Anthropic, 금융서비스 레퍼런스 에이전트 GitHub 공개… Pitch Agent·GL Reconciler 등 10종 명명 에이전트, Cowork 플러그인·Managed Agents API 양방향 배포, 11개 MCP 데이터 커넥터·LSEG·S&P Global 파트너 플러그인

Anthropic이 투자은행·주식 리서치·사모펀드·웰스 매니지먼트(wealth management) 등 금융서비스(FSI) 워크플로우용 레퍼런스 에이전트, 스킬, 데이터 커넥터 모음을 자사 GitHub 조직 계정에 공개했다. 'claude-for-financial-services' 마켓플레이스 형태로 제공되며, 단일 소스에서 두 가지 방식으로 동시에 사용 가능하다는 점이 특징이다.

두 가지 배포 경로는 Claude Cowork 플러그인으로 설치하는 방식과 Claude Managed Agents API(POST /v1/agents)를 통해 자체 워크플로우 엔진 뒤에 배포하는 방식이다. 동일한 시스템 프롬프트와 동일한 스킬을 공유하므로, 사용자는 실행 환경만 선택하면 된다고 Anthropic은 설명했다.

Anthropic은 리포지토리에 제공되는 어떤 것도 투자·법률·세무·회계 자문이 아니라고 명시하며, 이 에이전트들은 모델·메모·리서치 노트·재조정 등 애널리스트 산출물을 자격 있는 전문가의 검토를 위해 초안 작성한다고 강조했다. 투자 권유나 거래 실행, 위험 인수, 원장 게시, 온보딩 승인은 하지 않으며 모든 출력은 사람의 사인오프(sign-off) 단계를 거치도록 설계됐다.

공개된 명명(named) 에이전트는 워크플로우별로 정리돼 있다. 커버리지·자문(Coverage & advisory) 영역에는 Comps·선례거래·LBO를 거쳐 브랜디드 피치덱까지 엔드투엔드로 만들어주는 'Pitch Agent', 모든 고객 미팅 전에 브리핑 팩을 만들어주는 'Meeting Prep Agent'가 포함된다.

리서치·모델링(Research & modeling) 영역에는 섹터·테마를 입력하면 산업 개관·경쟁 환경·동종 비교·아이디어 쇼트리스트를 생성하는 'Market Researcher', 어닝스 콜과 공시를 받아 모델 업데이트와 노트 초안까지 이어가는 'Earnings Reviewer', DCF·LBO·3-statement·Comps를 엑셀에서 라이브로 작성하는 'Model Builder'가 포함된다.

펀드 운영·재무(Fund admin & finance ops) 영역에는 GP 패키지를 인제스트해 평가 템플릿을 돌리고 LP 리포팅을 준비하는 'Valuation Reviewer', 회계 차이를 찾아 근원을 추적하고 사인오프로 라우팅하는 'GL Reconciler', 발생주의·롤포워드·차이 코멘터리를 처리하는 'Month-End Closer', 배포 직전 LP 명세서를 감사하는 'Statement Auditor'가 포함된다. 운영·온보딩(Operations & onboarding)에는 온보딩 문서를 파싱해 룰 엔진을 돌리고 누락을 플래그하는 'KYC Screener'가 있다.

버티컬 플러그인은 핵심인 financial-analysis(코어, 모든 데이터 커넥터 포함)를 비롯해 investment-banking, equity-research, private-equity, wealth-management, fund-admin, operations로 구성된다. 코어 플러그인에는 Comps·DCF·LBO·3-statement·Deck QC·Excel Audit 스킬과 11개 데이터 커넥터가 모두 들어 있다. /comps, /dcf, /earnings, /ic-memo 등 슬래시 명령은 세션에서 곧바로 사용할 수 있다.

11개 MCP 데이터 커넥터에는 Daloopa, Morningstar, S&P Global(Kensho kFinance), FactSet, Moody's, MT Newswires, Aiera, LSEG, PitchBook, Chronograph, Egnyte가 포함되며, 각 커넥터 접근에는 해당 공급사의 구독·API 키가 필요할 수 있다. 또한 LSEG와 S&P Global이 직접 작성한 파트너 플러그인이 별도로 제공돼, LSEG 데이터 위에서의 채권 RV·스왑 커브·FX 캐리·옵션 변동성·매크로 금리 모니터링과 S&P Capital IQ 기반의 티어시트·어닝스 프리뷰·자금조달 다이제스트가 가능하다.

Managed Agent 배포의 경우 managed-agent-cookbooks/ 디렉터리에 agent.yaml, leaf-worker 서브에이전트, 스티어링 이벤트 예제, 에이전트별 보안 노트가 포함돼 있다. scripts/deploy-managed-agent.sh 스크립트가 파일 참조를 해석해 스킬을 업로드하고 leaf-worker 서브에이전트를 생성한 뒤 오케스트레이터를 /v1/agents에 POST하며, scripts/orchestrate.py는 핸드오프 요청 이벤트를 라우팅하는 레퍼런스 이벤트 루프를 제공한다. 서브에이전트 위임(callable_agents)은 리서치 프리뷰 단계로 표기됐다.

엑셀·파워포인트·워드·아웃룩에서 마이크로소프트 365 애드인을 통해 Claude를 사용하는 기업을 위한 별도 admin 도구(claude-for-msft-365-install/)도 함께 제공되며, Vertex AI나 Bedrock 등 자체 클라우드에 프로비저닝할 수 있다.